Beschrijving: The Bad Lands: geregisseerd door Dell Henderson. Met Harry Carey, Wilfred Lucas, Lee Shumway en Gaston Glass. Hal Owen, afkomstig uit West Point, reist in een wagentrein om zich bij het regiment van zijn vader te voegen in Fort Sumner in de Bad Lands, wanneer een eenzame rijder de wagentrein probeert te waarschuwen voor een op handen zijnde Indiase aanval. Owen, getroffen door lafheid, ontsnapt op het paard van de ruiter en laat anderen achter om tegen de Indianen te vechten. Nadat de Indianen de wagentrein hebben aangevallen, overleven alleen 'Freckles', de jonge zoon van een pioniersfamilie, en Patrick Angus O'Toole, de enige rijder. O'Toole, in het leger bekend als "Famous Sergeant O'Toole", is ook op weg naar Fort Sumner en krijgt de opdracht om daar een smokkeloperatie op te ruimen. Vanwege zijn niet-soldatenachtige uiterlijk heeft O'Toole moeite het vertrouwen van de troepen te winnen. Zijn moeilijkheden worden groter wanneer hij kapitein Blake een pak slaag geeft omdat hij zijn aandacht opdringt aan Mary Owen, de dochter van de kolonel, die hij in het geheim bewondert. Verontwaardigd koelt Blake zijn woede af op haar broer, Hal Owen, door hem slechts vierentwintig uur de tijd te geven om zijn gokschulden te betalen. Hal Owen probeert de Pony Express tegen te houden, maar Blake regelt dat O'Toole wordt gearresteerd voor de misdaad. Kolonel Owen laat zijn zoon de leiding over het fort over terwijl het garnizoen op verkenningstocht gaat. Plots vallen de Indianen het fort aan, en tijdens de opwinding bevrijdt Freckles O'Toole, die Hal Owen aantreft die zich in een hoek verstopt, trillend van angst. Wanneer O'Toole hem eindelijk aan het vechten krijgt, vecht Hal Owen als een demon tegen de Indianen totdat hij dodelijk gewond raakt. Het garnizoen keert terug om het tij van de strijd te keren, en Charlie Squirrel, een halfbloed, wordt gevangengenomen en bekent dat hij wapens en drank heeft gesmokkeld met de hulp van kapitein Blake, de leider van de bende. Hal Owen bekent op zijn sterfbed de overval en zuivert O'Toole. Mary en O'Toole zijn verenigd.